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1. Fabulous クロマチック エキサイティングデモ
説明、クロマチックハーモニカ/ブレンダン・パワー
2nd ハーモニカ/ヤコブ・ベント
ギター/ヤン・クリスチャン
2. Fabulous 10ホールズ エキサイティングデモ
説明、10ホールズ/ブレンダン・パワー
コードハーモニカ/ヤコブ・ベント
3. Fabulous クロマチック クールデモ
曲：冷たいリード
作曲、演奏（ハーモニカ、ギター）/山口牧
4. Fabulous 10ホールズ ファビュラスデモ
曲：Sepia
作曲、演奏/田中光栄 ピアノ/沢村繁
5. Fabulous 10ホールズ クールデモ
曲：スロー
作曲、演奏（ハーモニカ、ギター）/山口牧
